○联芸科技：申购代码787449，申购价格11.25元，发行市盈率166.67倍，公司主要经营数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计。

  ○胜业电气：申购代码920128，申购价格9.12元，发行市盈率15.96倍，公司主要经营薄膜电容器及电能质量治理产品。

  据报道，腾讯最新推出的AI智能工作台ilot已正式上线。这款产品不仅具备搜索功能，还能回答问题、创作文字和生成图片。作为腾讯旗下的产品，ima在搜索答案时，除了全网信源外，还整合了微信公众号文章的生态资源。这在某种程度上预示着用户都能够获取整个公众号世界中的优质知识，从而获得更好的答案和高质量的相关信息，有效提升信息获取效率。

  点评：随着AI技术的蓬勃发展，搜索正从简单的信息搜索工具转变为AI生产力工具。AI搜索技术不仅仅可以生成内容，还更看重对语义的理解和个性化推荐。此外，AI搜索技术还能连接不同的互联网服务场景，构建起智能化的产品ECO。机构觉得，AI搜索有望成为首个商业化落地的C端AI超级应用。全球科学技术巨头纷纷入局，传统搜索变革有望带来海量商机，形成软件+终端等多入口、平台型AI搜索与垂直型AI 搜索的全新搜索模式。未来随着新产品、新模式、新场景的不断涌现，AI搜索行业将迎来新一轮变局。

  $蓝色光标(sz300058)$ 是腾讯广告业务深度合作伙伴，为腾讯在媒介策略、广告投放规划及采买、流量采买、数据分析等多个细分板块提供服务。同时，公司还是同样积极入局AI搜索的科技巨头Google中国最大的合作伙伴及深度战略合作伙伴，百度文心一言首批生态合作伙伴。

  $天龙集团(sz300063)$ 拥有主流互联网媒体包括腾讯、巨量引擎、百度、360、VIVO等媒体的代理权，并成为各媒体重要代理商。

  11月16日，2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周共同启幕。从大会获悉，2023年，我国创新药海外授权交易超过50笔，海外授权项目数首次超过许可引进数，金额达到了419.6亿美元。截至2024年上半年，我们国家医药工业海外授权事件达370件，涉及金额超过1200亿美元。

  点评：中国在全球医药工业发展中的角色已从参与者转变为推动者，持续为全球医药健康事业的发展贡献中国智慧和中国方案。海外广阔的医药市场吸引着中国生物医药企业走出去。目前License-Out（海外授权）、兼并收购、NewCo等多种出海模式并驾齐驱，一同推动国产创新药走向国际市场。值得一提的是，今年以来，多家创新药企业通过NewCo模式让产品实现出海。慢慢的变多的中国创新药企逐步具备与国际接轨的研发实力和产品管线，凭借创新产品，融入全球生物制药行业的多样化生态圈。

  $人福医药(sh600079)$ 自主研发全球首创的防治尿结石症中药新药。公司还积极将研发资源投入罕见病领域。

  $泓博医药(sz301230)$ 主营业务涵盖小分子创新药CRO、CDMO、CMO及商业化生产等领域。

  ○国家数据局日前召开数字中国建设工作推进会议，要求下一步努力完成《数字中国建设整体布局规划》2025年阶段性目标，持续深化数据要素市场化配置改革。

  ○“十四五”以来，我国国产创新药数量和质量齐升，共有113个国产创新药获批上市，是“十三五”获批新药数量的2.8倍，市场规模达1000亿元。我国在研新药数量已跃居全球第二。

  ○Wind多个方面数据显示，截至11月15日，年内已有近1600家上市公司宣布完成股份回购，回购总金额超过1423亿元。

  ○住房城乡建设部、财政部近日联合印发通知，明确城中村改造政策支持范围由最初的35个超大特大城市逐步扩大到近300个地级及以上城市。同时，通知强调，各地要推进城中村改造货币化安置。

  ○工业与信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会印发国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）的通知，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高水平发展的标准体系更健全。

  ○联发科在其官网发布了一份白皮书，概述了下一代Wi-Fi标准 Wi-Fi 8的部分细节。Wi-Fi 8（IEEE 802.11bn）将提供2.4GHz、5GHz和6GHz三个频段，将重点提升有效吞吐量。

  ○截至2024年9月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模高达111.49吉瓦，同比增长48%。新型储能累计装机首次突破50吉瓦大关，达到了惊人的55.18吉瓦/125.18吉瓦时。

  ○国家统计局多个方面数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点；1—10月份全国房地产开发投资同比下降10.3%；10月份70个大中城市商品房销售价格环比降幅总体收窄。

  上海市公安局浦东分局交警支队颁发了首批无人驾驶装备识别标牌，标志着无人驾驶技术逐渐融入公众日常生活。新车牌的设计为淡蓝色与白色结合，牌照开头为地区简称，后面是字母与数字组合，上方清晰标注“无人装备”。

  点评：无人驾驶作为人工智能技术的重要应用领域之一，正引领着新一轮的科技革命和产业变革。它不仅是汽车产业转变发展方式与经济转型的关键方向，更是推动交通出行方式变革、提升城市交通管理上的水准、构建智慧城市的重要支撑。近年来，我国在无人驾驶技术领域取得了显著进展，为无人驾驶装备的广泛应用奠定了坚实基础。A股相关概念股主要有$宏英智能(sz001266)$ 、$凯众股份(sh603037)$ 等。

  11月15—16日，操作系统大会暨openEuler Summit 2024在北京举办。$润和软件(sz300339)$ 于会上发布基于openEuler 24.03 LTS版本的商业发行版——润和企业级操作系统（服务器版）HopeOS V24，这也是润和软件首个AI原生操作系统。HopeOS V24聚焦数智领域，为安平、金融、电力、能源、制造、医疗、教育等国计民生行业客户提供完整、高效、安全的基础软件栈解决方案，通过升级内核等核心组件大幅增强功能和性能，充分继承前序版本在大数据和AI场景的优势能力，实现AI软件栈全栈兼容，并大幅度提升AI开箱即用体验感。

  ○在第十五届珠海航展上，$光启技术(sz002625)$ 正式对外发布了全球首款全机身超材料无人机。预计将于明年在株洲905基地1期开始小批量交付。该无人机还采用了先进的AI算法，具备远程自主导航功能；同时还引入了集群模式，通过智能编队和分工合作，实现任务效率的最大化。

  ○$希荻微(sh688173)$ 拟以发行股份及支付现金的方式购买诚芯微100%股份。诚芯微主营诚芯微模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售，有利于上市公司拓宽在电源管理 芯片、电机类芯片、电池管理芯片和 MOSFET 等领域的技术与产品布局。公司股票11月18日（星期一）开市起复牌。

  ○$南京化纤(sh600889)$ 筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺100%股份，公司股票11月18日（星期一）开市起复牌。

  ○由$海目星(sh688559)$ 全程参与研制，并采用了海目星供应的新一代固态电池量产设备的猎鹰高能量固态锂金属电池发布，在业内率先实现了量产的跨越式突破，加速了eVTOL领域的商业化进程。

  ○11月16日，在2024年TCL华星全球显示生态大会（DTC2024）上，$TCL科技(sz000100)$ 旗下TCL华星宣布印刷OLED正式量产并发布全新技术品牌——APEX（中文名“臻图”），全面展示了TCL华星前沿显示方案、生态建设及全球战略布局。

  ○$sh301118$ 全资子公司恒润化学在老挝甘蒙省他曲县投资建设年产30万吨化学品建设项目，具体包括年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸产品，投资总额不超过2.5亿元。

  ○$贝肯能源(sz002828)$ 下属公司拟投资加拿大油气资源勘探开发项目，项目预计总投资额1.56亿加元。

  ○$天合光能(sh688599)$ 与菲律宾领先的可再次生产的能源开发商Citicore Renewable Energy Corporation（CREC）签署组件供货协议。协议规定天合光能将向CREC提供2GW至尊N型720W光伏组件，这是两家公司签订规模最大的供货协议。此次签约是天合光能与CREC第三次携手合作。

  ○$京东方A(sz000725)$ 、$燕东微(sh688172)$ 拟联合增资北电集成用于建设12英寸集成电路生产线项目。

  ○$华曙高科(sh688433)$ 11月15日在互动平台表示，公司与低空经济领域客户开展合作，针对具体应用场景及客户生产需求制定3D打印解决方案。

  ○$盈趣科技(sz002925)$ 控制股权的人拟1亿元至2亿元增持公司股份。

  过去一周，上证综指累计下跌3.52%，创业板指累计下跌3.36%，沪深两市单日成交总额回落到1.8万亿元左右。涉及股权转让、上海国资改革等事件的并购重组板块表现活跃。

  @海通证券研究所 认为，今年以来，一系列深化改革以及完善长期资金市场制度的有关政策陆续出台，为宏观经济和长期资金市场平稳健康发展创造了积极条件。证监会9月发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，进一步提升监管包容度，打开了跨行业并购的空间。结合目前我国IPO市场环境，预计半导体、人工智能、新能源等领域的优质企业将通过并购重组实现快速上市，从而整合产业链资源、提升市场竞争力。

  @国泰君安研究所 认为，近期并购重组政策全面发力，相较2014年并购重组热潮强调简政放权和市场化改革，本轮并购重组在制度安排上愈发友好，但在并购方向上有明显倾斜，且更强调产业链上下游整合，长期资金市场服务“硬科技”创新和发展新质生产力是内在逻辑。预计存在同业竞争问题并承诺限期解决的公司更具有重组动力，发生实控人变更尤其是国有资本介入会提升后续资产注入预期。

  11月15日，国家知识产权局披露，华为“硅基负极材料及其制备方法、电池和终端”专利公布。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。

  负极材料是固态电池的关键创新环节之一，理论比容量是石墨的10倍，是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。采用硅基负极材料的锂电池质量单位体积内的包含的能量能提高8%以上，同时每千瓦时电池的成本可以下降至少3%。@东莞证券研究所表示，以硅基负极为代表的新型负极材料出货量增长明显，2023年出货量已接近6万吨，在整体负极材料中的出货量占比逐步提升至3.4%。

  $硅宝科技(sz300019)$ 已建成1000吨/年硅碳负极材料中试生产线)$ 的碳硅负极正在进行客户配套中试。

  〇证监会发布《上市公司监督管理指引第10号-市值管理》，对主要指数成分股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。

  〇财政部、税务总局宣布，取消铝材、铜材等产品出口退税，并下调部分成品油、光伏、电池等产品的出口退税。15日晚间，沪铝期货主力合约下跌1.63%，伦敦LME铝大涨近6%。

  〇据天风证券测算，截至11月15日，主动偏股混合型基金平均仓位为85.25%，较此前一周上升0.06个百分点，主要加仓了电子、计算机、传媒、医药、通信等行业。

  〇诺和诺德中国宣布，减重版司美格鲁肽正式在国内上市。该药是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的GLP-1周制剂，此前国内仅获批了降糖版司美格鲁肽。

  〇同花顺发布了重要的公告，子公司同花顺云软件直播业务存在暗示推荐个股等情形，被浙江证监局责令改正、责令暂停新增客户，整改及暂停期限为3个月。

  北京市经济和信息化局等三部门近日联合印发《北京市存量数据中心优化工作方案(2024-2027年)》，目标到2027年，数据中心能效水平全面达到区域标准，年均PUE值(电能利用率)降低至1.35以下。将推进存量数据中心PUE值认定，对PUE值超标的数据中心征收差别电价电费，推广蒸发冷却、液冷服务器等绿色节能创新技术和设备。

  @西南证券研究所 认为，液冷技术利用高比热容的液体作为冷却介质，相比风冷技术在多个角度表现出色。英伟达今年率先发布最大功耗可达1200W的B200芯片，芯片功率的持续提升将带动液冷技术的应用需求。AI服务器市场的迅速增加，有望使液冷解决方案成为未来数据中心的主流选择，

  $英维克(sz002837)$ 今年上半年来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入约为去年同期的2倍左右;

  $润泽科技(sz300442)$ 2023年交付业内首例整栋纯液冷智算中心，并将自研的液冷技术全面应用于全国多园区的下一代新型智算中心项目中。

  $希荻微(sh688173)$ 拟以发行股份及支付现金的方式购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持有的诚芯微100%股份。其中55%的交易对价由上市公司以发行股份方式支付，45%的交易对价由上市公司以现金支付。标的公司在集成电路研发设计和封装、测试的所有的环节具有扎实的技术积累。

  $津投城开(sh600322)$ 拟通过公开挂牌或非公开协议转让方式，转让控股子公司华驰公司90%股权、参股子公司华富宫公司46.33%股权和参股子公司天房物业公司31.89%股权，本次交易预计构成重大资产重组，交易对方尚不明确，尚未签署交易合同。

  $中钨高新(sz000657)$ 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金

  $燕东微(sh688172)$ 拟向子公司燕东科技增资40亿元，燕东科技拟向北电集成出资49.9亿元并持有北电集成24.95%的股权。各方共同增资款将用于北电集成投资建设12英寸集成电路生产线万片/月。该项目投资总额330亿元，预计2026年底实现量产，2030年满产

  $君实生物(sh688180)$ 子公司产品特瑞普利单抗获得英国药品和保健品管理局(MHRA)核准签发的上市许可。特瑞普利单抗成为英国首个且唯一用于鼻咽癌治疗的药物，也是英国唯一用于不限PD-L1表达的晚期或转移性食管鳞癌一线治疗药物。

  $长春高新(sz000661)$ 拟以3亿至5亿元回购股份，回购价格不超过160元/股。

  $神马股份(sh600810)$ 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过10.77元/股。

  中证A500指数相关基金规模已突破2100亿元。其中，首批10只中证A500ETF规模超过1170亿元，第二批有9只达到募集规模上限20亿元，还有20只中证A500场外指数基金已成立，首募规模合计近800亿元。

  证监会官网显示，11月以来，又有13只中证A500指数相关基金上报。加上此前上报的基金，当前围绕中证A500指数布局的产品超过85只。机构觉得，相对沪深300指数而言，中证A500指数超配成长。相关基金的成立建仓和持续净申购，有利于大市值的成长股。

  据报道，国家知识产权局日前公布了一项华为硅基负极材料的专利，名为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。在这一专利中，研究者采用了一种硅基负极材料，兼具较高容量和较低膨胀性能，能够在某些特定的程度上解决现有硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。专利显示，采用该发明实施硅基负极材料制备的电池相对现有传统硅氧/碳复合负极材料制备的电池，其循环性能得到明显提升，充满电状态时电极片的膨胀率明显降低，循环600次后电芯的膨胀率明显降低。

  目前商业化的锂离子电池主要是采用石墨作为负极材料，其理论比容量为372mAh/g，而硅基材料的理论比容量高达4200mAh/g，是石墨负极的10倍左右。不过，硅基负极在充放电过程中体积膨胀率高，这是目前限制硅基负极大规模使用的瓶颈之一。随技术逐步成熟，硅基负极材料将加速实现大规模商业化，出货量和市场占有率将逐步提升，未来市场发展的潜力加速打开。据中商产业研究院，预计2025年全球硅基负极材料整体市场规模有望达300亿元。

  $翔丰华(sz300890)$ 公司储备有硅碳负极材料生产技术，并配合下游厂商针对固态电池开展合作，产品具备产业化门槛。公司硅碳负极产品已移交多家电池厂商进行客户测试。

  $道氏技术(sz300409)$ 公司的硅碳负极月产吨级产线已经建成，市场需求正快速扩大，随公司客户端的验证完成，预计明年建成年产1000吨的产线，并供货更多客户。

  11月15日，证监会发布《上市公司监督管理指引第10号——市值管理》，其中指出，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。估值提升计划相关联的内容应当明确、具体、可执行，不得使用会造成歧义或者误导投资者的表述。长期破净公司应当至少每年对估值提升计划的实施效果做评估，评估后需要完善的，应经董事会审议后披露。此外，市净率低于所在行业中等水准的长期破净公司应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

  本次市值管理指引正式稿在制度披露、长期破净公司范围、指数选取、监管措施等方面有一定优化调整。同时，市值管理指引明确了市值管理的范围、目标即工具体系，对七个指数成分股和长期破净公司提出更高要求。

  统计多个方面数据显示，银行、房地产、基建等传统行业板块是破净股集中地。 @中信建投研究所 认为，部分建筑央国企同时属于主要指数成分股和长期破净公司，市值管理指引的出台将引导公司通过增持回购、资本运作、分红等方式提升自身价值，估值向1XPB回归。可关注$中国铁建(sh601186)$ 、$上海建工(sh600170)$等公司。

  $上海洗霸(sh603200)$ 11月15日在投资者互动平台回答称，根据研发技术进展及市场发展状况，公司专业团队与中国科学院上海硅酸盐研究所张涛研究员团队组建的《联合创新实验室》持续推进固态电池相关这类的产品的开发设计与制成进程，目前固态电池（消费电子与智能穿戴）开发设计工作初步完成。公司会依据市场情况结合自己资源和发展规划，审慎、稳步推进电池负极先进材料相关项目。

  $信安世纪(sh688201)$ 官微消息，在华为主办的“企业工作必备应用鸿蒙化论坛”上，公司与华为签署了合作备忘录，标志着双方在共建鸿蒙生态方面迈出了坚实的一步。信安世纪紧跟原生鸿蒙系统的发展步伐，已完成多款产品的开发和适配工作。这一些产品包括但不限于原生鸿蒙系统安全密码模块、移动认证、VPN等多个产品的客户端产品，旨在为公司可以提供更加安全、便捷的信息安全解决方案。这一些产品在成功适配原生鸿蒙系统后，进一步丰富了客户在不同操作系统应用上的选择，提升了信安世纪产品在安全领域的市场竞争力和自主可控能力。值得一提的是，信安世纪iSecSP SDK V2.3版本与华为HarmonyOS NEXT操作系统已完成并通过了相互兼容性测试，产品运行稳定可靠，被正式授予HarmonyOS NEXT COMPATIBLE证书。